描述

課程大綱 

6分「現代理財規劃」
4分「現代理財規劃之實用財務計算機課程」
5分「道德及法規」(此課程可獲得「道德或規例」CPD學分)


背景
持牌保險中介人須是適當人選以進行受規管活動。因此,個人持牌保險中介人應藉著持續專業培訓,使其專業及規管知識,及道德標準的認識能得以與時並進,以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供服務。

持牌保險中介人的持續專業培訓規定
在每個評核期內,個人持牌人必須符合《持牌保險中介人持續專業培訓指引》(《指引24》)內載列的持續專業培訓規定(詳情請參閱《指引24》及其《釋義文件》)。為了便於參考,有關個人持牌人的持續專業培訓規定的概述如下:

每個「評核期」 由某年 8 月 1 日開始至翌年 7 月 31 日結束。
由第3個評核期開始(即由2021年8月1日起),個人持牌人(除旅遊保險代理人外)的最低持續專業培訓時數要求為每個評核期內最少15個持續專業培訓時數,當中包括最少3個與「道德或規例」範疇有關的強制性的持續專業培訓時數。而旅遊保險代理人只需要於每個評核期內獲取最少 3 個持續專業培訓時數,而且沒有強制性的「道德或規例」時數要求。
根據《指引 24》附件 1 第 30 至 32 段,於每個評核期內個人持牌人可藉參與第 1 類及第 7 類合資格電子學習活動以獲得最多5個持續專業培訓時數。然而,為方便個人持牌人獲取持續專業培訓時數及鼓勵更多人士參與電子學習活動,藉第 1 類及第 7 類電子學習活動以獲取持續專業培訓時數的上限,由每個評核期的 5小時增加至 7 小時。


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